|
|
| 常駐地 | 課程 |
| 北京 | 5 |
國(guó)際金融理財(cái)師
英國(guó)碩士畢業(yè)（MBA）
國(guó)家理財(cái)規(guī)劃師（ChFP高級(jí)）
在搜狐，新浪等網(wǎng)站被聘為專(zhuān)家理財(cái)師
中國(guó)銀行、光大銀行、人壽保險(xiǎn)特聘講師
現(xiàn)任：股份制銀行北京分行 社區(qū)銀行負(fù)責(zé)人
曾任：股份制銀行北京分行 理財(cái)經(jīng)理
曾任：某保險(xiǎn)集團(tuán) 客戶(hù)經(jīng)理
吳迪老師具有20年金融工作管理和金融理財(cái)培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)。對(duì)金融理財(cái)、風(fēng)險(xiǎn)管理、企業(yè)投融資管理等方面有較深的理論研究和豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)以及輔導(dǎo)經(jīng)驗(yàn)。
先后在保險(xiǎn)行業(yè)以及銀行業(yè)工作，擁有非常豐富的金融行業(yè)實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)；在業(yè)務(wù)拓展團(tuán)隊(duì)中積累了大量一線(xiàn)銷(xiāo)售、財(cái)富理財(cái)、客戶(hù)服務(wù)以及團(tuán)隊(duì)建設(shè)、管理、激勵(lì)與規(guī)劃等方面的實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)。從07年至今，先后為超200000名金融從業(yè)人員進(jìn)行理財(cái)及營(yíng)銷(xiāo)相關(guān)主題培訓(xùn)，對(duì)理財(cái)產(chǎn)品、財(cái)商等領(lǐng)域有獨(dú)特見(jiàn)解。目前在股份制銀行擔(dān)任社區(qū)銀行負(fù)責(zé)人，主要負(fù)責(zé)社區(qū)銀行方向的培訓(xùn)、社區(qū)活動(dòng)推廣工作；社區(qū)銀行團(tuán)隊(duì)人員管理與培訓(xùn)、社區(qū)客戶(hù)開(kāi)發(fā)，營(yíng)銷(xiāo)與客戶(hù)關(guān)系管理。
經(jīng)典案例：
● 為中國(guó)銀行廣東省分行培訓(xùn)400多位理財(cái)經(jīng)理，合計(jì)課程場(chǎng)次達(dá)20多期。
● 為中國(guó)太平保險(xiǎn)公司講授大型產(chǎn)說(shuō)會(huì)服務(wù)4000多位高端客戶(hù)，合計(jì)課程場(chǎng)次達(dá)80多期，簽單累計(jì)2億。
● 為中國(guó)平安保險(xiǎn)公司深圳分公司、東莞分公司培訓(xùn)2000多名理財(cái)經(jīng)理講授《理財(cái)經(jīng)理顧問(wèn)式銷(xiāo)售》系列課程，合計(jì)課程場(chǎng)次達(dá)10多期。
● 為中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行福建省分行，《宏觀經(jīng)濟(jì)分析與金融產(chǎn)品管理》、《高凈值客戶(hù)的風(fēng)險(xiǎn)管理》、《高凈值客戶(hù)的稅收籌劃》等課程合計(jì)課程場(chǎng)次達(dá)10期。
● 為中國(guó)工商銀行云南省分行200多位理財(cái)經(jīng)理，講授《理財(cái)經(jīng)理顧問(wèn)式銷(xiāo)售》系列課程合計(jì)課程場(chǎng)次達(dá)8期。
● 為廣州證券廣州分公司，講授《理財(cái)經(jīng)理顧問(wèn)式銷(xiāo)售》系列課程，累計(jì)場(chǎng)次達(dá)8期。
● 為惠州某銀行，《理財(cái)經(jīng)理輔導(dǎo)大賽》課程，累計(jì)場(chǎng)次達(dá)5期
北京
